جزئیات و شرایط معرفی واحدهای صنعتی به بازار صنایع کوچک و متوسط در فرابورس

سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران بر اساس ابلاغیه شماره 13008-140 مورخ 20/05/1399 در نظر دارد با هدف سهولت پذیرش شرکت‌های کوچک و متوسط در فرابورس، تسهیلاتی به شرح زیر را در اختیار شرکت‌های واجد شرایط قرار دهد.

1.پرداخت هزينه پذيرش فرابورس حداكثر به مبلغ 200 ميليون ريال به صاحبان کسب‌وکارهای كوچك و متوسطي كه موفق به اخذ تأییدیه پذيرش از هيات پذيرش بازار صنايع كوچك و متوسط در فرابورس شده‌اند و اين هزينه را به فرابورس پرداخت‌نموده‌اند.

2.عودت هزينه پذيرش در فرابورس حداكثر به مبلغ 100 ميليون ريال و تا سقف 50 درصد هزينه پرداختي، براي صاحبان کسب‌وکارهای كوچك و متوسطي كه موفق به اخذ تأییدیه پذيرش از هيات پذيرش بازار صنايع كوچك و متوسط در فرابورس نشده‌اند و اين هزينه را به فرابورس پرداخت‌نموده‌اند.

همچنین توضیحات تکمیلی سازمان درخصوص مزايای بورس براي شركت‌هاي متقاضي پذيرش، شرایط عمومی پذیرش در بازار اول، بازار دوم و بازار شرکت‌های کوچک و متوسط (SME)، شرایط اختصاصی پذیرش در بازار کوچک و متوسط، مدارک موردنیاز، فرآیند و بایسته‌های حقوقی پذیرش به شرح پیوست جهت استحضار و بهره‌برداری اعضای محترم ارسال شده است.

با عنایت به موارد فوق، خواهشمند است در صورت تمایل به حضور در بازار سرمایه و بهره‌مندی از پتانسیل‌های این بازار جهت تأمین نقدینگی موردنیاز، دستور فرمایید مراتب را حداکثر تا تاریخ 10/07/1399 به دبیرخانه سندیکا ارسال فرمایند.

 
مزايا بورس براي شركت‌هاي متقاضي پذيرش

1. معرفي و تبليغ در تابلو بورس به‌صورت رايگان در كنار شركت‌هاي بزرگ و معتبر
2. اعتباربخشی به شركت و مالك آن
3. كمك به تأمین مالي: اجازه تأمین مالي نامحدود مي‌دهد و امكان افزايش سرمايه با بزرگ‌تر شدن شركت را به‌راحتی فراهم مي‌كند
4. ايجاد اعتبار براي شركت جهت اخذ تسهيلات
5. امكان انتشار انواع اوراق قرضه
6. امكان انتقال مالكيت سهام براي شركت‌ها در حداقل زمان و هزينه
7. وزارت دارايي حدود 4% از شركت را در موقع انتقال سهام مي‌گيرد ولي انتقال سهام در بورس 0.5% اسمي ولي در عمل 1% هزينه دارد.
8. ازنظر مالكيت شركت 100% با 67% هيچ فرقي ندارد و اختيار برگزاري مجمع عادي و فوق‌العاده با صاحبان شركت مي‌باشد و صاحبان شركت از 51% تا 66% اختيار مجمع فوق‌العاده را از دست مي‌دهند ولي در عمل با عنایت به اينكه سهام خرد شده و امكان جمع‌آوری سهامداران نيست باز اختيار مجمع فوق‌العاده نيز با صاحبان شركت مي‌باشد و به‌صورت عاميانه مالكان شركت، شريك تأثیرگذار در مديريت پيدا نمي‌كنند.
لازم به توضيح است تشكيل مجمع فوق‌العاده فقط به‌منظور تصميم‌گيري براي افزايش سرمايه مي‌باشد.
9. در بازار سرمايه (بورس) برخلاف بازار پول (بانك)، دارايي را نمي‌خرند و ايده شركت ارزش دارد كه سبب توليد سود مي‌شود و خریدوفروش مي‌شود.
10. مديريت شركت و مديران به دلیل وجود نظارت، حرفه‌ايي مي‌شوند.
11. يكي از معضلات شركت‌ها، قیمت‌گذاری شركت و ارزش سهام آن مي‌باشد و در بسياري از SME ها ارزش‌گذاری سهام انجام‌نشده است. در بورس سهام شركت بدون هزينه‌هاي كارشناسي زياد به‌طور رايگان و به‌صورت واقعي روزانه ارزش‌گذاری مي‌شود.
12. ايده سهامداران خرد به شركت از طريق پيشنهادات واصله منتقل مي‌شود و خريدار محصول شركت مي‌شوند و توسعه بازار اتفاق مي‌افتد.
13. اعتبار خارجي براي كار با شركت‌هاي خارجي به‌راحتی پديد مي‌آيد و نيازي به صرف هزينه‌هاي زياد در رسانه‌ها و چاپ بروشورهای تبليغاتي و ... كه به‌طور عمده تأثیرگذار نمي‌باشند وجود ندارد و اطمينان شركت‌هاي خارجي به‌راحتی جلب مي‌شود.
14. سهام پذیرفته‌شده در بورس قابل مصادره نيستند.
15. امكان تركيب و ادغام با شركت‌هاي داخلي و خارجي براي شركت به وجود مي‌آيد.

شرایط عمومی پذیرش در بازار اول، بازار دوم و بازار شرکت‌های کوچک و متوسط (SME):
16. شرکت سهامی عام و ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
17. اظهارنظر مقبول یا مشروط حسابرس به صورت‌های مالی
18. برخورداری از سيستم اطلاعات حسابداري مطلوب و متناسب با فعاليت
19. داشتن صورت‌هاي مالي مطابق با استانداردهاي حسابداري و دستورالعمل‌هاي اجرايي سازمان بورس
20. عدم محدوديت قانوني مؤثر براي نقل‌وانتقال سهام شرکت
21. نداشتن محکومیت قطعی کیفری یا تخلفاتی مؤثر اعضاي هيات مديره و مدیرعامل شرکت

شرایط اختصاصی پذیرش:


هیات پذیرش بازار شرکت¬های کوچک و متوسط فرابورس: هیاتی است که به‌منظور اخذ تصمیم نسبت به پذیرش اوراق بهادار در بازار شرکت‌های کوچک و متوسط و همچنین لغو پذیرش آن‌ها تشکیل می‌شود. این هیات متشکل از سه عضو شامل نماینده سازمان، نماینده هیات‌مدیره فرابورس و یک نفر کارشناس خبره به پیشنهاد فرابورس و تأیید سازمان می‌باشد.

مدارک موردنیاز پذیرش:
• صورت‌های مالی حسابرسی شده مربوط به حداقل یک سال/ دوره مالی منتهی به تاریخ پذیرش
• پرسشنامه پذیرش
• امید نامه
• رسید پرداخت حق پذیرش
• آخرین گزارش هیات مدیره به مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده.
• صورت‌جلسات مجامع عمومی سال اخیر و روزنامه رسمی
• آخرین اساسنامه ثبت‌شده
• فهرست و مشخصات دارندگان اطلاعات نهانی شرکت
• یک نسخه از آخرین مفاصا حساب مالیاتی و برگه‌های تشخیص مالیات عملکرد بعد از سال تسویه شده
• مصوبه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام یا رکن مشابه مبنی بر موافقت با پذیرش اوراق بهادار در فرابورس
• آخرین نمودار سازمانی مصوب
• طرح توجیهی شرکت
• سایر اطلاعات مهم به تشخیص متقاضی پذیرش یا درخواست هیات پذیرش
فرآیند پذیرش:
گام اول:
• ارائه درخواست از طریق مشاور پذیرش
• بررسی اجمالی توسط کارشناسان فرابورس
• جلسه حضوری با مدیران شرکت حسب نیاز
• ارائه و تکمیل مدارک موردنیاز پذیرش مندرج در سایت فرابورس
• تهیه گزارش کارشناسی توسط فرابورس
گام دوم:
• برگزاری جلسه هیات/ کمیته پذیرش و تصمیم‌گیری در خصوص پذیرش یا رد شرکت
• اعلام نتیجه و شروط درج هیات/کمیته پذیرش به‌صورت مکتوب به شرکت متقاضی و مشاور پذیرش
گام سوم:
• تبدیل شرکت از سهامی خاص به سهامی عام
• ثبت شرکت نزد سازمان بورس اوراق بهادار
• سپرده کردن سهام شرکت در شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه
• افشای اطلاعات مالی در سامانه کدال
• به‌روزرسانی امید نامه و اجرای اقدامات و شروط مندرج در صورت‌جلسه هیات/ کمیته پذیرش
گام چهارم:
• درج شرکت در فهرست بازارهای فرابورس
گام پنجم:
• عرضه اولیه / حراج گشایش نماد/قیمت ثابت

خریداران بازار SME:

اشخاص حقوقی و سرمایه‌گذاران نهادی (مثل بانک‌ها، بیمه‌ها، هلدینگ‌ها، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، صندوق بازنشستگی، شرکت‌های تأمین سرمایه، صندوق‌های جسورانه، سازمان‌ها و نهادهای دولتی و عمومی و هر شخص حقیقی در صورت خرید بیش از 5% از ارزش اسمی اوراق بهادار یا بیش از 5 میلیارد ریال، اعضای هیات مدیره، مدیران ناشر و اشخاصی که ازلحاظ مسئولیت‌ها و وظایف کارکرد مشابه دارند)
 میزان عرضه اولیه توسط هیات پذیرش فرابورس تعیین می‌شود.


حق پذيرش در بازار SME:
 حق پذیرش شرکت‌ها معادل 0.002 سرمایه ثبت‌شده تا سقف 200 میلیون ریال
 حق درج سالانه شرکت‌ها معادل 0.002 سرمایه ثبت‌شده تا سقف 500 میلیون ریال
بایسته‌های حقوقی پذیرش:
 در صورت رد شرکت در هیات پذیرش، شرکت متقاضی 10 روز فرصت دارد تا اعتراض خود را به دبیرخانه هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه کند.
 شرکت تا 6 ماه از تاریخ پذیرش فرصت دارد تا با احراز تمامی موارد تعیین‌شده توسط هیات پذیرش درج شود، در غیر این صورت شرکت لغو پذیرش خواهد شد.
 عرضه شرکتها حداقل 5 روز و حداکثر 4 ماه پس از تاریخ درج صورت میپذیرد. در صورت عدم عرضه شرکت، پذیرش شرکت لغو شده و متقاضی می‌تواند پس از گذشت 1 سال مجدداً تقاضای پذیرش ارائه دهد.
 مدیران شرکت باید مسئولیت صحت مدارک و اطلاعات ارائه‌شده به فرابورس صریحاً بپذیرند.

پیوست